После того как Иван Царевич (Александр Метёлкин) и Василиса (Валентина Ляпина) сняли проклятие Кощея, они готовятся к долгожданной свадьбе — день должен стать самым счастливым в их жизни. Но судьба готовит испытание: прямо во время торжественной церемонии пробуждается древнее зло и похищает невесту, перенося её в загадочное Тмутараканское царство. Чтобы спасти любимую, Иван вместе с отважной сестрой Варей (Алиса Руденко) и верными друзьями отправляется в опасное путешествие. Героев ждут: встречи с волшебными существами — лебедем, раком и щукой; испытания, проверяющие силу, смекалку и...