Царь намерен отдать замуж свою дочку Забаву за красавца Поля – богатого наследника. Но вот девушка против этого, так как она совсем его не любит. Вскоре она знакомится с Иваном - матрос, который очень простой, привлекательный и честный молодой человек. Эта ситуация становится преградой для Поля, мечтающего одержать корону. Иван очень любит Забаву, поэтому обращается за помощью к жителям волшебного леса. Благодаря им, он создает Летучий корабль. Парня ждет борьба с Полем, который пользуется темной магией, направляя ее против матроса. Но искренние и настоящие чувства не победит ничего, даже...

Однажды король задумал обручить свою дочь Забаву с красавцем Павлом, единственным наследником богатого Полкана. Однако принцесса питала надежды на союз, основанный на любви. Неожиданная встреча с Иваном, простым, но честным и обаятельным моряком, омрачила хитроумные замыслы Павла закрепить за собой корону. В руках злодея оказалась темная магия и богатство, а на стороне Ивана - волшебные существа, любовь и мечты. Намерение короля выдать замуж свою дочь Забаву за очаровательного красавца Павла, богатого наследника с экзотическим блеском, было непоколебимым. Тем не менее, принцесса жаждала...