ретий сезон продолжает историю, начатую в первых двух частях. Действие разворачивается в маленьком провинциальном городке Смоленск, где внешне обычная жизнь соседствует с удивительными секретами. Под покровом привычных декораций здесь живет целая колония вампиров, возглавляемая мудрым и уважаемым старейшиной — дедом Славой. Графиня Ольга, пережив беременность необычным образом, ожидает появления своего особенного ребёнка. Её муж, профессор Барановский, поглощён новыми возможностями своего состояния и теряет бдительность, игнорируя растущие угрозы вокруг семьи. Между тем, ситуация становится...

Смоленск — обычный город с необычным населением. Много веков здесь бок о бок с людьми живут вампиры, свято соблюдая древний договор: за каждую невинную жертву община обязана выдать своего сородича для казни. Этот хрупкий баланс рушится в одно мгновение, когда в березовой роще находят тела обескровленных парней. Старейшина общины дед Слава, он же Святослав Вернидубович, вынужден возглавить расследование. Ему и его команде придётся действовать быстро — иначе древнее соглашение будет расторгнуто, и на город обрушится вековая ненависть хранителей. Вампирам предстоит выследить нарушителя...

Смоленск, на первый взгляд, обычный российский город, скрывает в себе удивительный мир вампиров, живущих здесь на протяжении веков. Эти существа, хоть и охотятся на людей, строго соблюдают договор, по которому за каждое убийство один из них должен быть отдан на казнь хранителям. Когда в березовой роще находят обескровленные тела молодых людей, привычная жизнь вампиров оказывается под угрозой. Теперь вампирская ячейка, возглавляемая дедом Славой, известным как Святослав Вернидубович, должна в срочном порядке выяснить, кто нарушил установленный порядок. Время на исходе, и каждый из них...

Капитан Главного управления Московского уголовного розыска Иван Жалинский (Михаил Гаврилов) прибывает в Смоленск для расследования загадочного убийства. Два тела в лесу, из которых полностью высосана кровь — что это, работа серийного убийцы или ритуал неизвестных сектантов? На месте капитану помогает коллега Анна Остроумова (Екатерина Кузнецова), следователь смоленской полиции. Жалинский безуспешно пытается флиртовать с Анной, всё более увлечённый интересной и одинокой женщиной. При этом кажется, Остроумова знает о деле больше, чем говорит. Это так — Анна является вампиршей. Она была обращена...