Макс, уже взрослый, переживает кризис в отношениях с женой Ириной. На фоне семейных неурядиц их сын Дима, подросток с бунтарским характером, сбегает из дома. Обеспокоенные родители отправляются на поиски, и след приводит их в деревню, где живет дед Макса, суровый, но справедливый человек, прошедший войну. В деревне Макс погружается в воспоминания о своем детстве, проведенном с дедом, о его уроках жизни, о первой любви и о том, как дед помог ему стать настоящим мужчиной. Параллельно с поисками Димы разворачивается история деда в молодости, во времена Великой Отечественной войны. Зритель узнает...